永利今招股 上市不为集资为染红

 

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永利昨在港公佈上市詳情(美聯社)

 

      据澳门日报消息     永利今招股  入场费四千
     永利澳门(01128.HK)公佈上市详请,全球发售12.5亿股,一成香港公开发售,招股价在8.52-10.08元之间,每手400股。香港今起公开发售,至本月三十日止。十月一日定价,九日主板上市,入场费4,072.68元。集团主席、行政总裁兼执董史提芬 · 永利在上市记者会上表示,上市主要非為集资,而是希望向中国的投资者学习。虽永利属外国公司,但希望透过是次上市引入中国投资者,令该公司更中国化。

    摩通、大摩及瑞银任联席全球协调人及联席保荐人,集资规模106.5-126亿,以招股价中位数计,所得款项约116.25亿。如超额配股权获悉数行使,所得款项增至约133.69亿。

    放弃狮城因项目偏远

    史提芬 · 永利在记招提到,中央政府放宽自由行,相信是考虑到宏观经济情况,他欢迎中央政府的做法。事实上,下半年博彩业收入已明显反弹,前景仍审慎乐观。

    集团放弃到新加坡发展,他说,虽新加坡税率低、政府管治良好,但发展赌场的地点较偏远,游客难以经常光顾。他不认為新加坡会是澳门业务的主要竞争对手,倘新加坡对澳门產生严重的威胁,中央会有相应的做法。

    澳门业务循序渐进,酒店逐间逐间兴建,步伐不会太急。明年Encore开业,希望建设成全球最美丽的酒店。至於路氹城赌场数目较多,会否担心竞争?他坦言拉斯维加斯也有多间赌场同时经营,故不用担心。

    全年纯利料超14.7亿

    永利预测全年纯利不少於14.7亿(人民币,下同),按年倒退27.9%,管理层指有关预测较保守。据招股文件,永利澳门截至○九年十二月底止,预测纯利不少於14.675亿,招股价相当於○九年预测备考市盈率29.03-34.34倍;公司截至○八年底止全年纯利20.4亿,按年增长48.37%,营业额升35.48%至147.11亿;截至○九年六月底止,六个月纯利倒退34.83%至9.04亿。

    永利澳门引入基础投资者,当中包括马来西亚丹斯里拿督蔡傌友(Chua Ma Yu)旗下的CMY Capital认购7,000万美元股份;利福国际董事总经理刘鑾鸿认购5,000万美元;国浩集团及其母公司丰隆集团分别认购5,000万及3,000万美元,以及新鸿基地產非执行董事郭炳湘认购2,000万美元,股份均设禁售期六个月。

    集资所得的115.86亿元用作支付公司将向WM Cayman Holdings Limited I发行的收购票据,作為根据收购协议收购WM Cayman Holdings LimitedI I全部已发行股本的部分收购代价(假设每股发售股份的价格為9.3元),约3,880万以及行使超额配股权的任何所得款项餘额用作一般业务营运。

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