Betfair已选择银行集资 为其股票上市做准备

据英国《星期日泰晤士报》报道,全球最大的网络博彩交易所必发Betfair已经选择高盛集团和摩根斯丹利两家投资银行,为自己股票上市做准备。报道称必发上市可能募集到15亿英镑资金,但在今年三季度前还不大可能开始公开招股。 必发由前JP摩根交易商Ed Wray和职业赌徒Andrew Black创立,他们共持有25%的股份,日本最大的软件经销商Softbank Corp占23%的股份。

上市公司金沙中国目前在澳门发展状况

澳门博彩商金沙中国(Sands China)的集团母公司为国际知名的美国赌场公司拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands - LVS)。 金沙中国为澳门六大赌业经营者之一,现时在当地经营三间赌场,包括规模庞大的澳门威尼斯人赌场,在2009年上半年期间,集团约有1098张赌台,3631个架角子老虎机,并提供3554间酒店房间,以及121.1万尺零售设施。集团在2008年,共营收31亿美元收入,其中87%来自博彩业务。 金沙占有24%澳门博彩市场,市场占有率排第二名,仅次于澳博的27%,较永利的17%及新濠的10%为高。这有利产生规模效应。 金沙集团为拉斯维加斯知名的赌场经营商,有品牌效应。金沙是现时澳门赌场企业中,利润率最高的经营者之一,也是继澳彩今年3月上市之后又一家大型博彩上市公司。 不过,金沙中国未来亦要面对一定挑战。澳门赌场经营者多,存在一定竞争,金沙如何突围而出,须考研管理层的经营能力。 另外,大陆中央政府对内地居民往澳旅游的政策,亦会影响澳门博彩业的前景。

金沙中国招股拟募集260亿将成年内第二大IPO

         赌业股金沙中国(1928)今日起招股,集资近260亿港元,是继民生银行(1988)后今年集资规模第二大的新股。金沙将发行18.7亿股,其中10%公开发售,每手400股,入场费5,608.02元。消息指,国际配售已获数倍超额认购。金沙中国行政总裁翟国成(Steven Jacobs)预计,公司09年EBITDAR将按年升17%至8.03亿美元,惟管理层决定暂不会派发现金股息,以保留盈利支撑业务发展。    招股书披露,金沙中国招股价介乎10.38-13.88元,最多集资259.6亿元,其中约43%资金用于偿还股东贷款,26%完成兴建澳门金光大道第五及六期度假村。    今年盈利料至少14.9亿    上市后,公司净负债比率将由现时的2.86倍降至2.23倍。管理层预测,今年全年盈利将不少于1.924亿美元(约14.9亿港元),较去年同期的1.757亿美元最少增长9.5%,同时经调整EBITDA(息税、摊销及折旧前盈利)将不少于8.03亿美元,按年升逾17%。不过,因为要保留盈利维持业务发展,包括金光大道项目的兴建,短期内不会派发现金股息。    金沙中国董事会主席兼非执行董事萧登.艾德森(Sheldon Adelson)昨于视像记者会指出,将待业务成熟开展及债务减少,才会认真考虑依据届时的业务情况派发现金股息。    明年将重启澳门度假村项目    翟国成早前表示,上市集资以及成功获得17.5亿美元的银行融资后,最快将于明年1月重启因金融海啸被迫搁置的澳门金光大道度假村项目。金沙中国董事会特别顾问Michael Leven昨透露,有关项目的第1期最快将于2011年6月启用,第2期则为同年12月份。    Leven表示,金光大道度假村项目对澳门将是一个「大跃进」,因金沙相信越多的会展空间、酒店房间以及购物中心,将吸引游客延长他们在澳门停留的时间。翟国成预期,金光大道第五及六期度假村启用后,金沙澳门的市场份额将由当前的24%上升至30%以上。    市场份额未来可增至逾30%    被问及金沙明年将于新加坡新开一个赌场会否抢走澳门市场的生意时,萧登.艾德森笑称,「商场的金科玉律是自己不和自己作对,当然我们也不会这么做。」在他看来,新加坡和澳门是两个完全不同市场,因金沙澳门90%以上收入来自内地、台湾和香港的游客,其他国家游客仅贡献7-8%收入,并相信「新加坡人会继续来澳门赌博,因亚洲人都不喜欢被生活圈里的人知道自己在赌博,尤其是不希望政府发现他们在赌博。」    金沙中国招股详情    招股总数:18.7亿股H股,其中90%国际配售,10%公开发售    招股价:10.38-13.88元   ...

永利今招股 上市不为集资为染红

  永利昨在港公佈上市詳情(美聯社)         据澳门日报消息     永利今招股  入场费四千      永利澳门(01128.HK)公佈上市详请,全球发售12.5亿股,一成香港公开发售,招股价在8.52-10.08元之间,每手400股。香港今起公开发售,至本月三十日止。十月一日定价,九日主板上市,入场费4,072.68元。集团主席、行政总裁兼执董史提芬 · 永利在上市记者会上表示,上市主要非為集资,而是希望向中国的投资者学习。虽永利属外国公司,但希望透过是次上市引入中国投资者,令该公司更中国化。     摩通、大摩及瑞银任联席全球协调人及联席保荐人,集资规模106.5-126亿,以招股价中位数计,所得款项约116.25亿。如超额配股权获悉数行使,所得款项增至约133.69亿。     放弃狮城因项目偏远     史提芬 · 永利在记招提到,中央政府放宽自由行,相信是考虑到宏观经济情况,他欢迎中央政府的做法。事实上,下半年博彩业收入已明显反弹,前景仍审慎乐观。     集团放弃到新加坡发展,他说,虽新加坡税率低、政府管治良好,但发展赌场的地点较偏远,游客难以经常光顾。他不认為新加坡会是澳门业务的主要竞争对手,倘新加坡对澳门產生严重的威胁,中央会有相应的做法。     澳门业务循序渐进,酒店逐间逐间兴建,步伐不会太急。明年Encore开业,希望建设成全球最美丽的酒店。至於路氹城赌场数目较多,会否担心竞争?他坦言拉斯维加斯也有多间赌场同时经营,故不用担心。     全年纯利料超14.7亿...

金沙向港交所提交上市申请 在金融危机中再次融资

        全球著名博彩公司金沙集团周四表示,已经向香港证券交易所提交了上市申请。   同时金沙也向美国证券交易委员会递交的一份文件中称,“目前还没有就上市时间以及发行股票等事宜做出决定,旗下子公司是否会一同上市也没有最后定论”。 但是在香港率先上市已成定局。     金沙集团是目前全球市值最大的博彩企业,由赌业大亨谢尔登·埃德森控制。金沙集团目前资产包括在澳门开设的两家赌场,以及拉斯维加斯的Palazzo和Venetian度假村和宾夕法尼亚州一家赌场。   金沙集团在上周曾表示,债权银行已经同意修改该公司澳门业务33亿美元的信贷安排,并允许该公司出售澳门业务的少数股权,从而为金沙集团减少了债务上的负担。同时也减少在拉斯维加斯经营不佳导致的负债,由此可以看出金沙集团已把经营重心放在澳门。   由于市场预测澳门经济复苏将会快于拉斯韦加斯,因此投资者一直在猜测金沙集团和其竞争对手永利度假村都会于近期在香港上市。永利在澳门的子公司已经于上个月向香港证券交易所提交了上市申请,希望能募集超过10亿美元资金。在利润丰厚的博彩业中,金沙和永利是为数不多的纯博彩业务公司。
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